Kandachime

Такума Цуси предпочитает одиночество, часто спит на уроках и избегает кружков. Возвращаясь домой, он замечает, как девочка заходит в лес, и следует за ней. Он натыкается на дуэль между двумя мечниками, которые соревнуются за контроль над «Кандачимэ», мечом, способным превращаться в человека. Девушка, Отowa Хаганэ, вот-вот проиграет, когда Такума внезапно вмешивается в бой.