Kandachime

Takuma Zushi yalnızlığı tercih eder, sınıf içinde sıklıkla uykuya dalar ve kulüplere katılmaktan kaçınır. Evine dönerken bir kızın ormana girdiğini fark eder ve onu takip eder. İki kılıç ustasının "Kandachime" adlı, insan haline dönüşebilen bir kılıç üzerinde hakimiyet kurmak için yapılan bir düelloya şahit olur. Kız, Otowa Hagane, yenik düşmeye yüz tutmuşken, Takuma düelloya aniden müdahale eder.