Kandachime

Takuma Zushi thích sống một mình, thường ngủ gục trong lớp và không tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào. Trên đường về nhà, anh thấy một cô gái đi vào khu rừng và quyết định theo dõi. Anh tình cờ phát hiện ra một trận đấu giữa hai kiếm sĩ, tranh giành quyền kiểm soát thanh kiếm "Kandachime", một thanh kiếm có khả năng biến hình thành con người. Khi cô gái, Otowa Hagane, sắp thất bại, Takuma bất ngờ can thiệp vào trận chiến.