Kin no Kuni, Mizu no Kuni

Dua kerajaan tetangga yang satu kaya akan emas dan yang lainnya kaya akan air sering terlibat perang hingga akhirnya sepakat menandatangani perjanjian damai yang memerlukan perempuan paling cantik dari kerajaan emas menikahi laki-laki paling cerdas dari kerajaan air. Untuk menghindari menepati kesepakatan tersebut, masing-masing kerajaan mengirimkan hewan sebagai pengganti wakil yang ditentukan. Seorang putri bernama Sarah dikirimkan anjing anakan alih-alih seorang calon suami, sementara laki-laki yang dipilih dari kerajaan air, Naranbayar, menerima kucing. Saat bertemu, Sarah dan Naranbayar memutuskan untuk berpura-pura menjadi pasangan yang mesra demi mencegah perang antara kedua negara mereka. Kebohongan mereka memunculkan pertanyaan apakah rencana mereka akan berhasil dan apakah perasaan tulus bisa tumbuh di antara keduanya.