Kin no Kuni, Mizu no Kuni

Altın ve su yönünden zengin iki komşu krallık, birbirleriyle sık sık savaş verene kadar barış anlaşması imzalayana kadar sıklıkla çatışmaktaydı. Anlaşma, altın krallığından en güzel kadını su krallığından en zeki erkekle evlendirmeyi şart koşuyordu. Bu anlaşmayı yerine getirmemek isteyen her iki ülke de görevlendirilen temsilcilerinin yerine hayvan gönderir. Altın krallığından gelen küçük bir prenses Sarah'ya damat yerine bir köpek, su krallığından seçilen Naranbayar'a ise bir yavru kedi gönderilir. Karşılıklı olarak buluşan Sarah ve Naranbayar, ülkeleri arasında yeniden bir savaş çıkarmamak için bir çift gibi davranmaya karar verir. Böylece birbirlerini kandırmaya çalıştıkları bu planın başarılı olup olmayacağı ve aralarında gerçek duyguların doğup doğmayacağı soruları doğar.