Kin no Kuni, Mizu no Kuni

금이 풍부한 왕국과 물이 풍부한 왕국이라는 두 인접 왕국은 자주 전쟁을 일으켰지만, 평화 조약을 맺으며 금 왕국에서 가장 아름다운 여성이 물 왕국에서 가장 똑똑한 남자와 결혼하도록 합의한다. 이 조항을 피하기 위해 각 왕국은 동물을 대신 보낸다. 소녀 공주 사라에게는 신랑 대신 강아지가, 물 왕국의 선택인 나란바야르에게는 고양이가 보낸다. 서로를 만나게 된 사라와 나란바야르는 두 왕국 간의 전쟁을 막기 위해 사랑에 빠진 연인으로 위장하기로 한다. 그들의 속임수는 성공할 수 있을지, 아니면 서로 사이에 진짜 감정이 생길 수 있을지 의문을 남긴다.