Kin no Kuni, Mizu no Kuni

Dwa sąsiednie królestwa, jedno bogate w złoto, a drugie w wodę, często walczyły, dopóki nie zawarły pokoju, który wymagał, by najpiękniejsza kobieta z królestwa złota wyszła za mąż za najmądrzejszego mężczyznę z królestwa wody. Aby uniknąć spełnienia tej umowy, każde z królestw wysyła zwierzę zamiast przewidzianego reprezentanta. Mała księżna o imieniu Sarah dostaje pusa zamiast narzeczonego, podczas gdy wybrany przez królestwo wody mężczyzna, Naranbayar, otrzymuje kocię. Spotkawszy się, Sarah i Naranbayar decydują się przybrać postać zakochanej pary, by zapobiec kolejnej wojnie między ich narodami. Ich oszustwo rzuca pytania, czy ich plan się powiedzie i czy między nimi mogą rozwinąć się prawdziwe uczucia.