Kin no Kuni, Mizu no Kuni

ราชอาณาจักรสองแห่งที่อยู่ติดกัน แห่งหนึ่งมีทองคำอุดมสมบูรณ์ อีกแห่งมีน้ำมาก ทั้งสองมักมีสงครามกันอยู่บ่อยครั้ง จนกระทั่งได้ลงนามในสนธิสัญญาสงบศึกที่กำหนดให้หญิงสาวที่สวยที่สุดจากอาณาจักรทองต้องแต่งงานกับชายฉลาดที่สุดจากอาณาจักรน้ำ เพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ ทั้งสองอาณาจักรจึงส่งสัตว์แทนตัวแทนตามที่กำหนด ราชธิดาคนรองชื่อซาราห์ได้รับสุนัขลูกสุนัขแทนคู่หมั้น ในขณะที่ชายที่อาณาจักรน้ำเลือกไว้ชื่อนารันบาเยอร์ได้รับแมวแทน หลังจากพบกัน ซาราห์และนารันบาเยอร์ตัดสินใจแกล้งแสดงเป็นคู่รักเพื่อหยุดสงครามอีกครั้งระหว่างสองประเทศ การหลอกลวงของพวกเขาทำให้เกิดคำถามว่าแผนของพวกเขาจะสำเร็จหรือไม่ และความรู้สึกจริงๆ ระหว่างพวกเขาจะเกิดขึ้นหรือไม่