Ep. 27: Il bestialuomo insegue un lupo mannaro mentre Leon nasconde la sua natura bestiale durante una gara a Mute City

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Un ululato misterioso di lupo allerta la Compagnia Mobile Galattica su Beastman, un domatore di bestie che dà la caccia ai membri di Dark Million. Jody accoppia Rick con l'aspro cacciatore, che ha come bersaglio Bio Rex, un criminale in fuga dalla sua ira. Nel frattempo, Leon, un dipendente timido di Falcon House e segreto lupo mannaro, si avvicina a Lucy. Durante un inseguimento per una rapina in banca, Beastman non riesce a catturare Bio Rex, che fugge attraverso un portale di teletrasporto. Più tardi, Leon rivela a Rick la sua discendenza bestiale, temendo di essere scoperto. Alla gara di Mute City, Beastman punta su Bio Rex, ma Lucy interviene, facendo ribaltare la sua auto. Leon si trasforma per salvarla, rivelando il suo segreto. Beastman risparmia Leon ma lascia Mute City. Lucy scopre che Leon è partito, lasciandola sola sotto la pioggia con solo Rick per conforto.