Ep. 3: Shugo e Hotaru cercano una piuma di fenice per curare un Grunty malato

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A seguito di un incidente precedente, il livello di Shugo aumenta ma scende immediatamente a uno dopo aver aperto una scatola trappola. Incontra Hotaru, che si prende cura di un Grunty che successivamente si ammala. Per salvare la creatura, Shugo e Hotaru intraprendono una ricerca per trovare una piuma di fenice. Durante il viaggio, Shugo ha il suo primo incontro con Sanjuro Sunaarashi. L'episodio si conclude con Balmung che chiede a Sanjuro di fornire addestramento a Shugo. Questa sequenza evidenzia il repentino ostacolo nel progresso di Shugo e le nuove alleanze formate mentre si affronta la crisi sanitaria del Grunty sotto la supervisione di Hotaru.