Ep. 3: Gli Elric imparano l'alchimia dal padre, affrontano la morte della madre e tentano la trasmutazione umana con risultati tragici.

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Un flashback che si estende fino all'episodio nove illustra l'addestramento iniziale degli Elric all'alchimia sotto la guida del padre assente, Hohenheim of Light. Dopo aver dimostrato le proprie abilità all'amica Winry Rockbell e alla madre Trisha, i fratelli la perdono a causa di una malattia improvvisa e giurano di resuscitarla. Si addestrano sotto la guida di un alchimista non nominato prima di tentare la trasmutazione umana, che fallisce in modo catastrofico. Edward perde la gamba sinistra e Alphonse perde l'intero corpo. Per salvare il fratello, Edward sacrifica il braccio destro per legare l'anima di Alphonse a un'armatura. Roy Mustang arriva dopo aver ricevuto una lettera riguardante il loro padre, assistendo alle conseguenze. Cerca di reclutarli come alchimisti di Stato, ma Pinako Rockbell gli ordina di andarsene. Edward paga le protesi automail e decide di diventare un alchimista di Stato per accedere alla biblioteca statale e ripristinare Alphonse. I fratelli bruciano la loro casa d'infanzia a Resembool per andare avanti.