Ep. 2: Gli Elric avvertono Rosé sui rischi della resurrezione mentre Cornello trama a Lior

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Gli Elric rivelano il loro fallito tentativo di rianimare la madre e avvertono Rosé che resuscitare il suo fidanzato Cain avrà risultati tragici simili. Cornello li attacca per allontanarli, quindi mostra una silhouette di Cain per calmare Rosé prima di ordinare ai cittadini di catturare i fratelli. Ed trasmuta il metallo per assomigliare ad Al, permettendosi di essere catturato. Cornello confiscò l'orologio da taschino di Ed, credendo che permettesse l'alchimia senza cerchio. Catturò Rosé mentre visitava Cain, smascherando la silhouette come un chimera uccello, e la lasciò essere mangiata. Al la salvò appena in tempo. Cornello rivelò il suo piano di usare Lior per la dominazione mondiale, che Al trasmise in tutta la città. Ed sconfisse Cornello usando un'alchimia superiore ma scoprì che la pietra filosofale era falsa. Rosé affrontò gli Elric, sostenendo che la loro esposizione causò più danni della menzogna di Cornello, spingendo Ed a esortarla a stare in piedi da sola. Mentre gli Elric partivano, Lust e Gluttony salvarono il loro piano uccidendo Cornello e sostituendolo con Envy travestito dal vero Cornello.