Ep. 2: I giovani diavoli si riuniscono!

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Il Club di Ricerca Occulta pranza nella residenza Gremory con la famiglia di Rias, dove Asia e Xenovia si uniscono a Issei nel letto a causa del disagio per il lusso. Azazel avvia una sessione di allenamento di 20 giorni il giorno successivo, accoppiando Issei con Tannin, un ex Re Drago reincarnato. Nonostante l'allenamento, Issei non riesce ad attivare il suo Balance Breaker, spingendo Azazel a suggerire che serve un catalizzatore. Quella sera, il gruppo partecipa a un raduno delle principali famiglie dell'oltretomba. Issei visita Koneko, scoprendo le sue caratteristiche antropomorfe nascoste, mentre Rias spiega la sua identità di Youkai e il suo passato. Alla festa, Issei identifica Sairaorg Bael e incontra Ravel Phoenix, che si presenta come un pezzo di alfiere libero. Koneko se ne va improvvisamente, portando Issei e Rias a trovarla nella foresta dove si riunisce con sua sorella Kuroka, che ha ucciso il loro maestro Sir Zechs ed è scomparsa.