Ep. 24: Il gruppo cerca il Ramo della Gemma mentre Ranmaru torna cucciolo e Ginji rivela i rimpianti del passato.

La squadra entra in un dipinto per trovare il potere spirituale arcobaleno che conduce al ramo. L'energia di Ranmaru si esaurisce, trasformandolo in un cucciolo rosso finché non beve il cacao caldo di Aoi. Ginji scopre un libro sull'Umi-bouzo, uno Yokai imprigionato per la gestione della miasma. Spiega che trecento anni fa, Raiju trattenne il Ramo della Gemma Hourai dopo aver insultato la Principessa Iso, causando il fallimento della cerimonia e la sua morte. Ginji fatica a fare pace con Ranmaru. Aoi chiede se Ginji fosse il suo Ayakashi dell'infanzia, ma vengono interrotti dalla nebbia che proietta un'illusione della Principessa Iso. Corrono per fermare la falsa Iso dal condurre Ranmaru verso un dirupo. Aoi cade invece, e Ranmaru la afferra. Teme che la felicità di Ginji dipenda dalla sua morte, ma Aoi insiste sul fatto che lo considera ancora famiglia. Rivela il braccialetto di Iso e la ricetta del Tesoro Oceanico. In montagna, trovano l'Albero Hourai. Ginji arriva, tornando volpino per abbracciare Ranmaru. Aoi recupera il ramo e segnala Byakuya. Vedono Odanna congratularsi con Aoi, forse un'illusione. Il personale dell'Orio-ya prepara la cerimonia, mentre Kai e Mei rifiutano di cucinare il Tesoro Oceanico, insistendo che lo faccia Aoi.

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