Ep. 20: Aoi visita il Palazzo del Drago e apprende i segreti dalla memoria della Principessa Iso.

Odanna chiarisce che il suo potere unico gli permette di resistere alla miasma del Palazzo del Drago, a differenza di Ginji e Ranmaru. Entrando, Aoi cade nella sabbia e incontra la Principessa Iso in una sala del trono. Iso mostra ad Aoi una visione della Terra Meridionale di 1000 anni fa e rivela di essere morta, con il suo corpo intrappolato nella miasma. Aoi sta in realtà parlando a un'impronta di memoria. Iso chiede ad Aoi di preparare il cibo del tesoro oceanico e di prendersi cura di Ginji e Ranmaru prima di riportarla. Aoi si risveglia trovando una Scaglia di Sirena in un muro e il braccialetto di Iso. Un Oni infetto attacca, ma Odanna lo distrugge, ferendosi lui stesso. Stanno per baciarsi, ma lui le bacia la fronte invece. Aoi crede che Ginji e Ranmaru debbano riconciliarsi affinché la cerimonia abbia successo. Odanna promette un supporto segreto da Tenjin-ya. Aoi negozia con Ranmaru per lavorare a Orio-ya insieme a Ginji in cambio della preparazione del tesoro oceanico. Ranmaru accetta dopo aver appreso come ha recuperato la scaglia. Aoi e Ginji decidono di usare ingredienti sia dal Regno Nascosto che dal regno umano.

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