Ep. 20: Louie sfida Genie a una gara di vino dopo che l'addestramento fallisce, portando a una competizione caotica che coinvolge Conrad e il suo cavallo.

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Louie continua a lottare con l'addestramento alla spada sotto la guida di Genie. Al loro solito bar, Melissa presenta una gara annuale di trasporto del vino, spingendo Louie a sfidare Genie per determinare il combattente superiore. Il giorno della gara, il trio incontra Conrad, che intende usare il suo cavallo. Genie prevede che Conrad perderà il suo cavallo nel terreno accidentato, ma il cavaliere rimane insolitamente fiducioso. Conrad cade da cavallo mentre cerca di saltare un burrone. Mentre Merrill prende il comando, Louie e Genie discutono sull'esito. Conrad raggiunge un ponte di legno e cerca di distruggerlo per bloccare i suoi inseguitori. Merrill lancia un coltello vicino al viso di Conrad, ma lui lo afferra e taglia il ponte mentre Louie e Genie sono sopra. Maril spinge Conrad fuori, facendolo aggrappare al suo piede prima di cadere nell'acqua. Più tardi, Genie e Louie si impegnano in una feroce disputa per una bottiglia di vino. Alla fine, il cavallo di Conrad viene dichiarato vincitore mentre i fuochi d'artificio illuminano il cielo.