Ep. 54: Naruto si risveglia da un incubo mentre Sai tenta di forgiare amicizie usando consigli da biblioteca.

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Naruto si risveglia da un incubo sulla sua forma Versione 2 e medita sul giuramento di Sasuke di unirsi a Orochimaru per vendicarsi di Itachi. Sai, leggendo guide sull'amichezza nella Biblioteca di Konoha, interrompe Naruto e Sakura per creare soprannomi. Dopo che Sakura suggerisce di usare tratti della personalità, Sai la chiama brutta, facendola arrossire. Visitano Kakashi in ospedale, dove lui rivela che Yamato ha già riferito del loro incontro con Sasuke. Kakashi annuncia una nuova tecnica di ninjutsu unica, più potente del Rasengan per Naruto. A pranzo, Ino sviluppa una cotta per Sai. Shikamaru informa Naruto che Tsunade ha approvato la sua partecipazione a future missioni ora che gli Esami Chunin sono finiti. Asuma avverte che la caccia di Akatsuki alle bestie con la coda presto raggiungerà Konoha. Sai decide di chiamare Ino bella, credendo che le donne preferiscano l'opposto del loro aspetto. Fuori dal villaggio, dei ladri di tombe cercano invano un bersaglio specifico.