Ep. 46: Ash e gli amici incontrano un Cubchoo malato e tribù di Beartic in lotta su una montagna danneggiata.

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Ash e i compagni scoprono un Cubchoo malato in una foresta degradata, scatenando l'attacco di un Beartic arrabbiato. Meowth tenta la negoziazione ma viene colpito da Icy Wind finché Mienfoo non interviene. Il Ranger della Foresta Cliff spiega che la montagna ospita due tribù di Beartic e cattura quasi Meowth con una Poké Ball. Il gruppo cerca la tribù del Cubchoo ma viene attaccato, facendoli cadere da una scogliera e separarsi dai loro Pokémon. Mentre la banda cerca il gruppo, i Pokémon trovano cibo per Axew e Cubchoo. Meowth restituisce il cibo rubato ai Beartic ma viene colpito di nuovo da Icy Wind. Le due tribù di Beartic si scontrano con Sheer Cold, facendo rotolare massi. I Pokémon della banda distruggono tre massi, mentre i Beartic congelano l'ultimo, portando alla pace. Il gruppo parte per Nimbasa City, dove Team Rocket prepara la fase finale della loro missione.