Ep. 43: Le tattiche di Scrafty di Meowth!

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Il gruppo si ferma nei pressi della città di Nimbasa e trova un Meowth ferito, che guarisce dopo che questi rivela il suo licenziamento dal Team Rocket. Nonostante la diffidenza persistente di Pikachu, permettono a Meowth di viaggiare con loro. Il loro viaggio viene interrotto quando uno Scrafty rapisce Axew, lanciando minacce contro il piccolo se inseguito. Meowth propone una negoziazione, portando a un piano in cui lui e Scraggy distraggono l'aggressore mentre gli altri salvano Axew. Il conflitto nasce dalla disperazione di Scrafty dopo aver perso la sua casa a causa di un Mandibuzz selvatico e dal rifiuto di altri Pokémon che cercavano di aiutarlo.