Ep. 11: I gruppi di Yuito e Kasane partono per la città indipendente di Togetsu.

Yuito, etichettato come traditore da New Himuka per aver disobbedito agli ordini dell'OSF, rivela che i suoi poteri psionici derivano da esperimenti governativi su un soggetto difettoso. Propone di recarsi nella città indipendente di Togetsu, un piano accettato dai suoi amici poiché Suoh e Seiran non sono più opzioni. Contemporaneamente, Kyoka e Haruka informano la compagnia di Kasane che la droga che mantiene la sanità mentale di Naomi proviene da Togetsu. Nonostante le obiezioni di Kagero a causa delle sue origini lì, Kasane decide di andare per verificare se la città può salvare Naomi. Nel frattempo, Karen ha segretamente salvato Fubuki e lo ha trasferito in un ospedale sconosciuto. Il gruppo di Kasane raggiunge Togetsu dopo aver sconfitto un altro gigante della neve, ma Kagero li lascia per motivi personali. All'arrivo, le sacerdotesse della fede della Luna affermano che Kasane è stata rapita da Togetsu a causa del suo potenziale psionico. Quando Kasane si rifiuta di entrare da sola, scoppia un conflitto. Smaschera una delle sacerdotesse come Kyoka, che poi usa delle copie per sottomettere Kasane e il suo gruppo. Al contrario, il gruppo di Yuito è accolto calorosamente dai sacerdoti di Togetsu che promettono piena trasparenza.

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