Ep. 2: Balsa si prepara a lasciare la capitale con Chagum mentre cacciatori segreti vengono inviati per ucciderla.

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Balsa cerca di uscire dalla capitale senza essere notata insieme a Chagum, un compito reso più difficile dal dolore del principe per aver lasciato la sua famiglia. Nel frattempo, gli astrologi Shuga e Hibitonan discutono degli eventi recenti e confermano che uno spirito acquatico malvagio ha posseduto Chagum. In risposta, l'Imperatore invia quattro cacciatori segreti con l'ordine di recuperare il principe e uccidere Balsa. Prima di iniziare il loro viaggio attraverso le montagne, Balsa porta Chagum in una capanna per stare con Touya e Saya, due bambini orfani che conosce, mentre li aiutano a raccogliere le provviste necessarie per il viaggio.