Ep. 21: Nina organizza un incontro in biblioteca per Kaji e Ayu dopo aver capito i suoi sentimenti.
In onda il 7 ottobre 2003

Nina scopre l'affetto di Kaji per Ayu e cerca di facilitare un incontro in biblioteca. Ayu inizialmente rifiuta Kaji a causa di un malinteso nato dal fatto che Nina parlava del suo "lato oscuro" e mormorava il suo nome nel sonno, portando Ayu a credere che Nina fosse interessata a lui. Nina interviene per chiarire che non gli piace e rivela di provare sentimenti per qualcun altro. Questa chiarimento risolve la confusione di Ayu, che corre da Kaji per confessare i suoi stessi sentimenti. Di conseguenza, Kaji e Ayu diventano una coppia.
Episodi
- Ep. 17 · Nina rivela i segreti a Tsujiai dopo la trasformazione di Rio mentre lui si innamora di Tamako
- Ep. 18 · Nina e Ayu si trasformano in ventenni per partecipare a un evento in discoteca
- Ep. 19 · Il nonno di Nina tenta di porre fine alla sua amicizia con Ayu
- Ep. 20 · Le ragazze del corso di pasticceria offrono i biscotti a Kaji e Ayu prima che Nina scopra il lato oscuro di Kaji
- Ep. 21 · Nina organizza un incontro in biblioteca per Kaji e Ayu dopo aver capito i suoi sentimenti.
- Ep. 22 · La presunta romance tra Ayu e Kaji e le difficoltà accademiche di Nina
- Ep. 23 · Nina rivela la sua identità da ragazza magica a Kaji mentre Yuta la assiste con Tsujiai
- Ep. 24 · Ayu e Kaji sono scelti come Romeo e Giulietta per la festa in costume di Nina.
- Ep. 25 · Nina e Tsujiai si confessano l'amore mentre salvano il nonno dalla Zona Oscura