Ep. 2: Toboe incontra Leara e Kiba si infiltra nel laboratorio
In onda il 14 gennaio 2003

Toboe incontra Leara, che lo nutre con salsicce, e rivela la sua forma umana. Incontra Tsume, che lo aiuta a fuggire da Quent e Blue ma rifiuta la sua compagnia. Toboe uccide accidentalmente il falco di Leara e ulula in preda alla disperazione, esponendo la sua natura da lupo mentre Tsume lo scaccia. Nel frattempo, Kiba e Hige vengono arrestati per rientrare nella struttura dove si trova Cheza. Cher e Hubb sospettano che i sospettati siano lupi. Kiba e Hige si liberano quando manca l'energia. Darcia, mostrando un occhio da lupo, stordisce Cher e porta via Cheza. Kiba e Hige arrivano per assistere a Darcia che trasporta Cheza fuori dall'edificio.
Episodi
- Ep. 1 · Tsume e i ladri incontrano un lupo bianco a Freeze City, scatenando un conflitto e il risveglio di Cheza.
- Ep. 2 · Toboe incontra Leara e Kiba si infiltra nel laboratorio
- Ep. 3 · Darcia rapisce Cheza mentre Hubb indaga sul Libro della Luna
- Ep. 4 · Lupi intrappolati dalla bufera, Tsume ferito dal mech e Cher scompare con un libro misterioso.
- Ep. 5 · I lupi incontrano un ponte profumato di Fiori Lunari che conduce a una città governata da Zali e Cole.
- Ep. 6 · Zali si rifiuta di rientrare nel tunnel mentre Moss tradisce il branco dopo aver salvato Hige.