Ep. 5: I lupi incontrano un ponte profumato di Fiori Lunari che conduce a una città governata da Zali e Cole.

Quattro lupi attraversano un ponte profumato di Fiori Lunari per raggiungere una città insulare morente. Lì incontrano Zali, un lupo grigio scuro, e la sua compagna Cole, che prendono in giro la ricerca del Paradiso, affermando che in realtà è l'Inferno. Un vecchio lupo in un cimitero rivela che i Fiori Lunari ricoprivano una volta l'isola prima di essere rimossi. Mostra un tunnel sbarrato che odora di morte e conduce al Paradiso. Zali ordina al gruppo di andarsene. Kiba e Tsume discutono sull'esistenza del Paradiso, dividendosi. Kiba viene picchiato dal branco di Zali dopo averli insultati. Il giorno dopo, Hige si unisce a Tsume e Toboe a una stazione. Assistono al branco di Zali imbragato come cani dagli umani per trainare merci, incluso il vecchio lupo che muore nella sua imbracatura. Kiba arriva, furioso, ma Zali lo trattiene. Il branco seppellisce il lupo defunto nella sua tomba preparata.

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