Ep. 3: Darcia rapisce Cheza mentre Hubb indaga sul Libro della Luna

Darcia riconosce Kiba e Hige come lupi e sottrae Cheza tramite un dirigibile. Quent mostra a Hubb le graffiature di un precedente scontro con Tsume e Toboe, spiegando i loro travestimenti umani e facendo riferimento al Libro della Luna, che sostiene l'origine umana dai lupi. Hubb chiede a Cher del libro in ospedale, ma lei lo sminuisce come una favola. Anche i registri della polizia non contengono informazioni, sebbene un agente menzioni un capo di una banda caduto da una passerella dopo essere stato attaccato da un grande cane grigio. Toboe, dopo aver litigato con Tsume, si riunisce a Kiba e Hige. Kiba traccia il sangue di Tsume fino alla sua tana, dove Toboe lo invita a cercare il Paradiso. Il gruppo elude la polizia inseguitrice, salta dalle mura della città verso la wilderness e lascia impronte che Hubb e Quent scoprono in seguito.

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