Caravan Serai: Tuz to Sahar

Due giovani uomini, Tuz e Sahar, intraprendono un viaggio attraverso diverse città del deserto, vivendo lungo la strada eventi strani e insoliti. In un'altra storia, una principessa è obbligata dalla madre a recuperare dell'acqua da una fonte che si dice porti la felicità, utilizzando un cestino di vimini. Un racconto separato segue Kaze No Ya, che cerca Yukka dopo che questa scompare dalla tenda della sua famiglia nel quinto dei sette mondi conosciuti, dove si crede che le anime si spostino nel sesto al momento della morte. Un'altra storia si concentra su un giovane viaggiatore che soggiorna all'Inn White Dragon sulle montagne, dove le leggende parlano di un dio drago e di un numero insolito di animali; durante la notte, lui assiste a uno spettacolo inquietante e preoccupante.