Caravan Serai: Tuz to Sahar

Dwoje młodych mężczyzn, Tuz i Sahar, wyrusza w podróż przez różne miasta pustynne, doświadczając przy tym dziwnych i niezwykłych wydarzeń. W innej historii księżniczka zostaje nakazana przez swoją matkę, by zabrać wodę z fontanny, która ma przynosić szczęście, używając koszyka z trzcinowego worka. Oddzielna opowieść śledzi Kaze No Ya, który szuka Yukki po tym, jak zniknęła z namiotu swojej rodziny w piątym z siedmiu znanych światów, gdzie wierzy się, że dusze przechodzą do szóstego po śmierci. Inna historia koncentruje się na młodym podróżniku, który przebywa w Górnym Innu Białego Smoka, gdzie legendy opowiadają o boga-smoku i nadzwyczajnej liczbie zwierząt. W czasie nocy doświadcza on uderzającego i niepokojącego widoku.