Caravan Serai: Tuz to Sahar

Tuz ve Sahar adlı iki genç adam, farklı çöle gömülü şehirlerden geçerek yol alırken sıra dışı ve tuhaf olaylarla karşılaşır. Başka bir hikâye ise annesinin emriyle mutluluğu getirdiği söylenen bir kuyudan su almak için seferine çıkan bir prensesin macerasını anlatır. Kaze No Ya adlı başka bir karakter ise, ailesinin çadırından kaybolan Yukka'yı bulmak için bilinen yedi dünyadan beşincisinde aramaya devam ederken, ölümlerin altıncı dünyaya geçtiği inanıldığı için yolculuk zorlaşır. Dağlarda Beyaz Ejderha Otelinde konaklayan genç bir yolcu ise, ejderha tanrıları ve oradaki sıra dışı hayvan sayısını anlatan efsanelerle birlikte gece boyu korkunç ve rahatsız edici bir manzarayı gözler önüne serer.