Caravan Serai: Tuz to Sahar

สองหนุ่มน้อย ทูซ และ ซาฮาร์ ออกเดินทางผ่านเมืองทะเลทรายต่างๆ พร้อมเผชิญเหตุการณ์แปลกประหลาดตลอดทาง ในเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่ง พระราชินีทรงสั่งให้เจ้าหญิงไปหยิมน้ำจากน้ำพุที่เชื่อกันว่าจะนำมาซึ่งความสุข โดยใช้ตะกร้าหวาย ในเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่ง คาเซะโนะยะ ออกตามหา ยูกะ หลังจากเธอหายตัวไปจากเต็นท์ของครอบครัวในโลกที่ห้าจากทั้งหมดเจ็ดโลกที่รู้จัก โดยเชื่อกันว่าจิตวิญญาณจะเคลื่อนย้ายไปยังโลกที่หกเมื่อเสียชีวิต ส่วนเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งเล่าถึงนักเดินทางหนุ่มที่พักอยู่ที่อินน์ไวท์ดรากอนในเทือกเขา ซึ่งมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับเทพมังกรและสัตว์จำนวนมากที่แปลกประหลาด ในคืนนั้น เขาได้เห็นภาพน่าสะพรึงกลัวและน่าห่วงหัวใจ