Caravan Serai: Tuz to Sahar

二人の若き男、TuzとSaharは、さまざまな砂漠都市を旅しながら、奇妙で不思議な出来事に遭遇していきます。別々の物語では、ある姫君は母から、幸せをもたらすとされる泉から水を籠で持ち帰るよう命じられます。また別の話では、Kaze No Yaは、家族のテントから姿を消したYukkaを探す旅に出ます。彼女が消えたのは、死後その魂が第六の世界へ移ると信じられている七つの知られている世界の第五です。さらに別の物語では、山中のホワイト・ドラゴン・インに宿泊する若き旅人が、ドラゴン神の伝説と異常に多くの動物が現れるという噂を耳にします。その夜、彼は衝撃的で不安をもたらす光景を目撃してしまいます。