Caravan Serai: Tuz to Sahar

두 남자 Tuz와 Sahar는 다양한 사막 도시를 여행하며 이따금씩 기이하고 예상치 못한 일들을 경험한다. 또 다른 이야기에서는 어머니의 명령을 받은 공주가 행복을 가져다준다고 전해지는 샘물에서 물을 얻어 바구니에 담아오라는 임무를 수행한다. 별도의 이야기에서는 Kaze No Ya가 자신이 사라진 가족의 천막에서 사라진 Yukka를 찾아 일곱 개의 알려진 세계 중 다섯 번째 세계를 떠돌며 모색한다. 이 세계에서는 죽은 영혼이 여섯 번째 세계로 이동한다고 믿는다. 또 다른 이야기는 산 속의 화이트 드래곤 인에서 묵는 젊은 여행자를 중심으로 전개된다. 이곳은 드래곤 신과 이례적으로 많은 동물들에 대한 전설이 전해진다. 밤이 되자 그는 놀라우면서도 괴이한 광경을 목격한다.