Caravan Serai: Tuz to Sahar

Dois jovens, Tuz e Sahar, começam uma jornada por várias cidades do deserto, vivendo eventos estranhos e inusitados ao longo do caminho. Em outra história, uma princesa é mandada pela mãe buscar água de uma fonte que, segundo dizem, traz felicidade, usando uma cesta de vime. Uma narrativa separada acompanha Kaze No Ya, que procura por Yukka após ela desaparecer da tenda da família no quinto dos sete mundos conhecidos, onde se acredita que as almas se movem para o sexto após a morte. Outra história gira em torno de um jovem viajante que se hospeda na White Dragon Inn, nas montanhas, onde se fala de um deus dragão e um número incomum de animais. Durante a noite, ele testemunha uma cena perturbadora e assustadora.