34화: 미드가드, 젠다르름 발사 / 해리와 로란, 포의 공격으로부터 윌게름을 방어
1999년 12월 3일 방영
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미드가드는 마누피치에 매스 드라이버를 공개하며 젠다르름을 우주 여행 준비에 돌린다. 해리는 스모를 타고 젠다르름에 탑승하려 하지만 실패한다. 쏠레이에서 미란과 필은 다음 행동을 두고 논쟁을 벌인다. 윌게름은 발사를 준비하던 중 포의 공격을 받는다. 로란은 턴 A 건담으로 공격세력과 교전하며 해리의 지원을 받는다. 턴 A 건담과 스모의 지원 아래 윌게름은 성공적으로 발사되어 우주의 삭트래거에 도달한다.
에피소드 수
- 30화 · 디애나가 소레이유를 떠나 미드가드로 향하고, 소시에가 웨딩드레스를 입고 로란이 그녀를 쫓는다
- 31화 · Phil이 Dianna Counter에게 연설하고 Poe는 Red Team의 추적을 피해 Willghem을 찾는다.
- 32화 · Willghem이 Manupichi에 도착하여 Adeskan 현지인들과 Dianna Counter를 마주하다
- 33화 · Quoatl이 Taruka와 싸우고 Joseph와 Mayalito가 Adeskans를 distraction하여 대포를 파괴한다.
- 34화 · 미드가드, 젠다르름 발사 / 해리와 로란, 포의 공격으로부터 윌게름을 방어
- 35화 · 해리가 삭트래거에서 윌게름에 탑승해 키헬과 협상하는 동안 미드가르드가 공격을 감행하다
- 36화 · Militia members는 우주 적응에 고전하고, 브리지에서 인질이 잡힌다
- 37화 · Cancer와 Muron이 Mistletoe에서 Midgard의 암살 음모로부터 Dianna를 구출하려 한다.
- 38화 · 싸우는 신, 기닝햄