第 34 集: Midgard 發射 Gendarme，Harry 與 Loran 抵禦 Poe 對 Willgehm 的攻擊

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Midgard 為 Gendarme 的太空航行做準備，並在 Manupichi 揭露質量投射器。Harry 試圖駕駛 Sumo 登艦 Gendarme 卻失敗。在 Soleil 上，Miran 與 Phil 商討下一步行動。Willgehm 準備發射時遭到 Poe 襲擊。Loran 駕駛 Turn A Gundam 迎戰來犯之敵，並獲得 Harry 的協助。在 Turn A Gundam 與 Sumo 的支援下，Willgehm 成功發射並抵達太空中的 Sacktrager。