31화: Phil이 Dianna Counter에게 연설하고 Poe는 Red Team의 추적을 피해 Willghem을 찾는다.
1999년 11월 12일 방영
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Phil은 Ameria를 배로 떠나는 Dianna Counter와 Midgard에게 연설을 한다. 아픈 Poe는 번개를 두려워하는 Moonrace 때문에 구름 속으로 들어간 Willghem을 찾는다. Harry는 Poe를 만나 약을 건넨다. Red Team은 Dianna를 발견하고, Cancer와 Muron은 Midgard와 Dianna를 따라잡아 Gendarme 호로 향한다. 한편 Loran과 다른 이들은 Poe를 막아낸다.
에피소드 수
- 27화 · Kihel과 Dianna가 재회하고, Ralfa가 산맥 발굴 현장에서 핵무기를 발견하다
- 28화 · Militia와 Dianna가 폭발에 대응하는 동안 Poe는 핵폭탄을 찾는다
- 29화 · Dianna는 Kihel이라고 주장하고 Poe는 그녀의 쌍둥이를 찾으며 다른 이들은 Willghem으로 향한다.
- 30화 · 디애나가 소레이유를 떠나 미드가드로 향하고, 소시에가 웨딩드레스를 입고 로란이 그녀를 쫓는다
- 31화 · Phil이 Dianna Counter에게 연설하고 Poe는 Red Team의 추적을 피해 Willghem을 찾는다.
- 32화 · Willghem이 Manupichi에 도착하여 Adeskan 현지인들과 Dianna Counter를 마주하다
- 33화 · Quoatl이 Taruka와 싸우고 Joseph와 Mayalito가 Adeskans를 distraction하여 대포를 파괴한다.
- 34화 · 미드가드, 젠다르름 발사 / 해리와 로란, 포의 공격으로부터 윌게름을 방어
- 35화 · 해리가 삭트래거에서 윌게름에 탑승해 키헬과 협상하는 동안 미드가르드가 공격을 감행하다