ตอนที่ 31: ฮานอนสับสนระหว่างนาซิกะกับจดหมายจากทาโระ มิซุกิ
ออกอากาศเมื่อ 30 ตุลาคม 2547
31
Hanon begins to meet Nagisa more, but her feelings have become torn as she receives a letter from Taro Mitsuki, her former music teacher. Nagisa discovers this and invites Hanon to hang out with him the next day. However, things take a turn when Lady Bat shows up at the place Hanon and Nagisa end up going to. Hanon chooses to stay with Nagisa, and she kisses him. (Source: Wikipedia)
จำนวนตอน
- ตอนที่ 27 · Black Beauty Sisters ทะเลาะกันหลังพ่ายแพ้ มิมีเป็นเพื่อนกับนางเงือกและเกือบเสียชีวิต
- ตอนที่ 28 · ลูเซียสดใสในเรือนกระจกกับไคโตะ ขณะที่เซอิระเตือนถึงอันตราย
- ตอนที่ 29 · พี่น้องสาว Black Beauty วางแผนจับ Hippo เป็นเหยื่อล่อสำหรับ Mermaid Princesses
- ตอนที่ 30 · รินะและมาซาฮิโระสารภาพความรู้สึกในที่สุดและจูบกัน
- ตอนที่ 31 · ฮานอนสับสนระหว่างนาซิกะกับจดหมายจากทาโระ มิซุกิ
- ตอนที่ 32 · ไคโตฟื้นความจำเกี่ยวกับฮาวาย ขณะที่มิเชลพยายามซ่อนความจำนั้น
- ตอนที่ 33 · ลูเซียให้ความสำคัญกับการพบกันใหม่กับไคโต ในขณะที่มิมิต้องเผชิญกับหน้าที่ versus มิตรภาพ
- ตอนที่ 34 · มิชาลตอบสนองอย่างบ้าคลั่งเมื่อไคโตะทิ้งเธอไปหาลูเซีย ขณะที่มีเสียงเรียกเธอ
- ตอนที่ 35 · มิชาลแสวงหาการรวมเป็นหนึ่งเดียวกับมิเชล ขณะที่พันธมิตรเผชิญเพลงใหม่ของอาควา เรจินา