Ep. 38: Shido assiste ao recital de Madoka após derrotar Kirihito com a ajuda de Ban e Ginji

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Ginji e Ban lavam louça após perderem uma aposta de xadrez para Natsumi. Shido conhece Hevn, que lhe compra um smoking para o recital noturno de Madoka. Um ladrão que mantém um menino como refém aparece, levando Shido a atacar com corvos. Madoka ensaia, questionando se Shido comparecerá. Shido enfrenta Kirihito e seus capangas, que comandam vespas. Kirihito mantém Hevn refém e ataca com aranhas. Ban salva Hevn enquanto Ginji salva Shido. Shido revela que Kirihito é um ex-chefe da máfia que busca provar que os mestres dos insetos são superiores aos mestres das bestas. Kirihito usa seda de teia de aranha e aranhas, mas Shido comanda ratos para destruí-las. Ban e Ginji ajudam a derrotar Kirihito. Ban impede que Shido o mate, lembrando-o do recital. Ban pede a Himiko que apague as memórias de Kirihito por vinte e quatro horas. Shido percebe que o recital acabou e encontra Madoka esperando no palco. Ele a pega quando ela cai em seus braços. Madoka toca uma peça para Shido, que reflete profundamente sobre ela.