ตอนที่ 3: พี่น้องเอลริกเรียนรู้วิชาอาลเคมิstry จากบิดา ต้องเผชิญกับการจากไปของมารดา และพยายามทำอาลเคมิstry มนุษย์ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่โศกนาฏกรรม

3

ฉากย้อนหลังที่ครอบคลุมถึงตอนเก้าอธิบายถึงการฝึกฝนวิชาอาลเคมิstry ในวัยเยาว์ของพี่น้องเอลริกภายใต้การดูแลของบิดาผู้ไม่อยู่บ้าน Hohenheim of Light หลังจากแสดงทักษะให้เพื่อน Winry Rockbell และมารดา Trisha ดู พี่น้องทั้งสองสูญเสียมารดาไปเนื่องจากโรคภัยฉับพลันและให้คำมั่นว่าจะฟื้นคืนชีพเธอ พวกเขาฝึกฝนภายใต้ครูอาลเคมิstry ที่ไม่ระบุชื่อ ก่อนจะพยายามทำอาลเคมิstry มนุษย์ซึ่งล้มเหลวอย่างหายนะ Edward สูญเสียขาซ้าย และ Alphonse สูญเสียร่างกายทั้งหมด เพื่อช่วยน้องชาย Edward เสียสละแขนขวาเพื่อผูกวิญญาณของ Alphonse ไว้กับชุดเกราะ Roy Mustang เดินทางมาถึงหลังจากได้รับจดหมายเกี่ยวกับบิดาของพวกเขา และเห็นเหตุการณ์ aftermath เขาพยายามรับสมัครพวกเขาเป็นรัฐอาลเคมิส แต่ Pinako Rockbell สั่งให้เขาไป Edward จ่ายค่าขา automail และตัดสินใจเป็นรัฐอาลเคมิสเพื่อเข้าถึงห้องสมุดของรัฐและฟื้นฟู Alphonse พี่น้องทั้งสองเผาบ้านในวัยเด็กที่ Resembool เพื่อเดินหน้าต่อไป