ตอนที่ 2: Elrics เตือน Rosé เกี่ยวกับความเสี่ยงในการฟื้นคืนชีพ ขณะที่ Cornello วางแผนใน Lior

2

Elrics เปิดเผยความพยายามล้มเหลวในการฟื้นคืนชีพแม่ของพวกเขาและเตือน Rosé ว่าการฟื้นคืนชีพแฟนหนุ่มของเธอคือ Cain จะให้ผลลัพธ์ที่น่าเศร้าคล้ายกัน Cornello โจมตีพวกเขาเพื่อขับไล่พวกเขาออกไป จากนั้นแสดงภาพเงาของ Cain เพื่อปลอบโยน Rosé ก่อนสั่งให้ชาวบ้านจับพี่น้อง Ed แปลงโลหะให้คล้าย Al เพื่อให้ตัวเองถูกจับ Cornello ยึดนาฬิกาพกของ Ed โดยเชื่อว่ามันทำให้การทำอัลเคมีโดยไม่ต้องใช้วงกลมได้สำเร็จ เขาจับ Rosé ที่กำลังไปเยี่ยม Cain และเปิดเผยว่าภาพเงาคือ chimera นก แล้วทิ้งเธอให้ถูกกิน Al ช่วยเธอไว้ได้ทันเวลา Cornello เปิดเผยแผนการของเขาที่จะใช้ Lior ในการยึดครองโลก ซึ่ง Al เผยแพร่ไปทั่วเมือง Ed เอาชนะ Cornello โดยใช้การทำอัลเคมีที่เหนือกว่าแต่พบว่าหินนักปราชญ์เป็นของปลอม Rosé ต่อรองกับ Elrics โดยโต้แย้งว่าการเปิดเผยของพวกเขาสร้างความเสียหายมากกว่าการหลอกลวงของ Cornello ทำให้ Ed กระตุ้นให้เธอยืนหยัดด้วยตัวเอง ขณะที่ Elrics ออกเดินทาง Lust และ Gluttony กู้แผนการของพวกเขาโดยการฆ่า Cornello และแทนที่ด้วย Envy ที่ปลอมตัวเป็น Cornello ตัวจริง