ตอนที่ 27: Black Beauty Sisters ทะเลาะกันหลังพ่ายแพ้ มิมีเป็นเพื่อนกับนางเงือกและเกือบเสียชีวิต
ออกอากาศเมื่อ 2 ตุลาคม 2547

27
After another loss at the hands of the Three Mermaid Princesses, the Black Beauty Sisters bicker at each other because of Fuku's comments. Mimi leaves Sheshe during their argument because Sheshe keeps on blaming their losses on her. Mimi meets and befriends Lucia, Hanon and Rina not knowing their identities. She tries to capture the mermaid princesses on her own, and fails, almost dying. Sheshe uses the new power given to them by Michel to heal Mimi, as she doesn't care if they get "kicked out" or not; she would rather die in the sea with her sister. (Source: Wikipedia)
จำนวนตอน
- ตอนที่ 23 · รีฮิโตควบคุมวงออร์เคสตราขณะบริวารโจมตีโรงละครคอนเสิร์ตด้วยพลังใหม่
- ตอนที่ 24 · ฮานอนและรินะพาลูเซียไปร้องคาราโอเกะ โดยร้องเพลงของตัวเองและได้คะแนนต่ำเตี้ยเรี่ยดิน
- ตอนที่ 25 · ฮานอนและรินาช่วยลูเซียจากเลดีแบทหลังจากการหลอกลวงของหมอดูปลอม
- ตอนที่ 26 · ชายคนนั้นเกณฑ์อลาลาและรินะมาเป็นไอดอล ขณะที่มาซาฮิโระเข้าแทรกแซง
- ตอนที่ 27 · Black Beauty Sisters ทะเลาะกันหลังพ่ายแพ้ มิมีเป็นเพื่อนกับนางเงือกและเกือบเสียชีวิต
- ตอนที่ 28 · ลูเซียสดใสในเรือนกระจกกับไคโตะ ขณะที่เซอิระเตือนถึงอันตราย
- ตอนที่ 29 · พี่น้องสาว Black Beauty วางแผนจับ Hippo เป็นเหยื่อล่อสำหรับ Mermaid Princesses
- ตอนที่ 30 · รินะและมาซาฮิโระสารภาพความรู้สึกในที่สุดและจูบกัน
- ตอนที่ 31 · ฮานอนสับสนระหว่างนาซิกะกับจดหมายจากทาโระ มิซุกิ