38. Bölüm: Anju'nun Duyguları "İkinci Olmaktan Rahatsız Değilim"
4 Aralık 1994 tarihinde yayınlandı

Meiko is reeling from Namura telling her that he's dating Ryouko-sensei. At last, Ginta and Arimi officially start dating. An and Yuu are spending more and more time together, which stresses Miki out.
Bölümler
- 34. Bölüm · Miki ve Yuu, Kei'ye tepki gösterirken Suzu onları ayırmak için bir Cadılar Bayramı partisi planlar.
- 35. Bölüm · Miwa, Meiko'yu Eğlence Parkına Götürürken Kei Madalyonu Yuu'ya İade Eder
- 36. Bölüm · Yuu yalnız seyahat ederken Miki, ayrılık nedeniyle Kei ile yüzleşir ve bir buluşmayı basar
- 37. Bölüm · Miki, Yuu'nun çocukluk arkadaşı An'ı dahil etme çabalarına rağmen gergin hissediyor
- 38. Bölüm · Anju'nun Duyguları "İkinci Olmaktan Rahatsız Değilim"
- 39. Bölüm · An, uzun süredir Yuu'ya duyduğu duyguları itiraf etmeye hazırlanırken son evre teşhisi alır.
- 40. Bölüm · Miki hediye hazırlarken Ginta ve Arimi buluşur, Kei ise baş başaya piyano çalar
- 41. Bölüm · Meiko, Noel'de bir ziyaretçi alırken Miki ve Yuu hastanede duygusal anlar yaşar
- 42. Bölüm · Grup, yeni yıl için bir tapınak ziyaret ederken Miwa, Yuu ve Miki'yi ayırmaya çalışır.