Эп. 38: Чувства Анжу: «Мне не важно быть второй»
Вышел 4 декабря 1994 г.

Meiko is reeling from Namura telling her that he's dating Ryouko-sensei. At last, Ginta and Arimi officially start dating. An and Yuu are spending more and more time together, which stresses Miki out.
Эпизоды
- Эп. 34 · Мики и Юу реагируют на Кей, пока Сузу планирует Хэллоуин-вечеринку, чтобы разлучить их.
- Эп. 35 · Мива отводит Мэйко в парк развлечений, пока Кей возвращает медальон Юу
- Эп. 36 · Юу путешествует в одиночестве, а Мики устраивает сцену Кей из-за расставания и срывает свидание
- Эп. 37 · Мики нервничает из-за детства друга Юу АН, несмотря на попытки включить его
- Эп. 38 · Чувства Анжу: «Мне не важно быть второй»
- Эп. 39 · Ань узнаёт о своём неизлечимом заболевании, готовясь признаться Юу в своих давних чувствах.
- Эп. 40 · Мики готовит подарок, пока Гинта и Арами на свидании, а Кей играет на пианино в одиночестве
- Эп. 41 · Мэйко принимает гостя на Рождество, а Мики и Юу переживают эмоциональные моменты в больнице
- Эп. 42 · Группа посещает святилище в Новый год, пока Мива пытается разлучить Юу и Мики.