37. Bölüm: Miki, Yuu'nun çocukluk arkadaşı An'ı dahil etme çabalarına rağmen gergin hissediyor
27 Kasım 1994 tarihinde yayınlandı

Miki and Yuu are back together, but Yuu's newly returned childhood friend An makes Miki nervous, despite his best efforts to include Miki in their meetings. Meiko informs the gang that she and Miwa are dating, but Namura is back in town...
Bölümler
- 33. Bölüm · Miki, Suzu'nun Yuu ile yaptığı herkese açık öpüşmeye tepki gösterirken Meiko ve diğerleri romantik ve yaratıcı zorluklarla yüzleşir.
- 34. Bölüm · Miki ve Yuu, Kei'ye tepki gösterirken Suzu onları ayırmak için bir Cadılar Bayramı partisi planlar.
- 35. Bölüm · Miwa, Meiko'yu Eğlence Parkına Götürürken Kei Madalyonu Yuu'ya İade Eder
- 36. Bölüm · Yuu yalnız seyahat ederken Miki, ayrılık nedeniyle Kei ile yüzleşir ve bir buluşmayı basar
- 37. Bölüm · Miki, Yuu'nun çocukluk arkadaşı An'ı dahil etme çabalarına rağmen gergin hissediyor
- 38. Bölüm · Anju'nun Duyguları "İkinci Olmaktan Rahatsız Değilim"
- 39. Bölüm · An, uzun süredir Yuu'ya duyduğu duyguları itiraf etmeye hazırlanırken son evre teşhisi alır.
- 40. Bölüm · Miki hediye hazırlarken Ginta ve Arimi buluşur, Kei ise baş başaya piyano çalar
- 41. Bölüm · Meiko, Noel'de bir ziyaretçi alırken Miki ve Yuu hastanede duygusal anlar yaşar