Еп. 38: Почуття Анжу «Мені не байдуже бути другою»
Вийшов 4 грудня 1994 р.

Meiko is reeling from Namura telling her that he's dating Ryouko-sensei. At last, Ginta and Arimi officially start dating. An and Yuu are spending more and more time together, which stresses Miki out.
Епізоди
- Еп. 34 · Мікі та Юу реагують на Кей, тоді як Сузу планує вечірку на Хелловін, щоб розділити їх.
- Еп. 35 · Міва веде Мейко в парк розваг, тоді як Кей повертає медальон Юу
- Еп. 36 · Юу подорожує сам, а Мікі влаштовує Кейу догану за розрив і зіпсує побачення
- Еп. 37 · Мікі хвилюється через дитячого друга Юу Аня, незважаючи на спроби залучити його
- Еп. 38 · Почуття Анжу «Мені не байдуже бути другою»
- Еп. 39 · Ен дізнається про невиліковний діагноз, готуючись зізнатися Юу у своїх довгих прихованих почуттях.
- Еп. 40 · Мікі готує подарунок, поки Гінта і Арімі йдуть на побачення, а Кей грає на фортепіано сам
- Еп. 41 · Мейко приймає гостя на Різдво, тоді як Мікі та Юу переживають емоційні моменти в лікарні
- Еп. 42 · Група відвідує святилище на Новий рік, поки Міва намагається розділити Юу та Мікі.