Odc. 38: Uczucia Anju „Nie przeszkadza mi być drugą”
Wyemitowano 4 grudnia 1994

Meiko is reeling from Namura telling her that he's dating Ryouko-sensei. At last, Ginta and Arimi officially start dating. An and Yuu are spending more and more time together, which stresses Miki out.
Odcinki
- Odc. 34 · Miki i Yuu reagują na Kei, podczas gdy Suzu planuje imprezę Halloween, by ich rozdzielić.
- Odc. 35 · Miwa zabiera Meiko do parku rozrywki, podczas gdy Kei oddaje medalion Yuu
- Odc. 36 · Yuu podróżuje samotnie, podczas gdy Miki konfrontuje się z Kei w sprawie zerwania i przerywa randkę
- Odc. 37 · Miki czuje się nieswojo na myśl o An, dzieciennym przyjaciole Yuu, mimo prób włączenia go do grona
- Odc. 38 · Uczucia Anju „Nie przeszkadza mi być drugą”
- Odc. 39 · An dowiaduje się o śmiertelnej diagnozie, przygotowując się do wyznania Yuu swoich dawno ukrywanych uczuć.
- Odc. 40 · Miki przygotowuje prezent, podczas gdy Ginta i Arimi są na randce, a Kei gra sam na pianinie
- Odc. 41 · Meiko otrzymuje gościa w Boże Narodzenie, podczas gdy Miki i Yuu przeżywają emocjonujące chwile w szpitalu
- Odc. 42 · Grupa odwiedza świątynię z okazji Nowego Roku, podczas gdy Miwa próbuje rozdzielić Yuu i Miki.