Еп. 12: Вінсент вивихнув руку перед фінальним виступом, тому рекомендує Саґу як свого заміника.
Вийшов 19 грудня 2001 р.

12
Just before their last performance, Vincent sprains his hand and is unable to play the piano, which is a vital part of the Bear Pianist's story. Much to everyone's surprise, Vincent recommends Saga to fill in for him at the piano seat. As Saga fights with her stage fright, it is Sugar who provides her with much-needed moral support; and as they return home, a tremendous surprise awaits them... (Source: Wikipedia)
Епізоди
- Еп. 8 · Філ намагається штучно створити північне сяйво, незважаючи на критику з боку колег і фей
- Еп. 9 · Піаніст-ведмідь прибуває до Мюльнбурга, а Вінсент створює проблеми Саґі
- Еп. 10 · Sugar, Salt, and Pepper досліджують закулісся, щоб зрозуміти природу вистави
- Еп. 11 · Сага та Цукер реагують на тривожну гру Вінсента на фортепіано та його таємничу натуру
- Еп. 12 · Вінсент вивихнув руку перед фінальним виступом, тому рекомендує Саґу як свого заміника.
- Еп. 13 · Магічний квітка Шугер пускає паросток під час поїздки за місто
- Еп. 14 · Пеппер намагається допомогти черепаці Ланселоту здійснити мрію про політ
- Еп. 15 · Бабуся Регіна приймає юну Канон, чиє жваве нутро випробовує Сагу та Шугар.
- Еп. 16 · Сезонні феї вирушають на екскурсію до містечка, де випав перший пізній сніг