Beauty & Beast

يطلب رجل من Rei فجأةً أن يقيم معه. إنه Itsuki، صديق Rei من الطفولة الذي قَبَّلَه في اليوم الأخير من مدرسته الثانوية قبل أن يختفي لمدة سبع سنوات. وهو يحمل صبيًا تبلغ سنه ثلاث سنوات—ابنه. ينتقل الاثنان إلى منزل Rei، لكنهما يحتفظان بسر لا يمكنهما إفشائه. إنهم وحشان قمريان يتحولان إلى وحوش خلال كل قمر مكتمل.