Beauty & Beast

Seorang pria tiba-tiba meminta Rei untuk memberinya tempat tinggal. Ia adalah Itsuki, teman masa kecil Rei yang dulu menciumnya di hari terakhir SMA sebelum menghilang selama tujuh tahun. Ia membawa seorang anak laki-laki berusia tiga tahun—putranya. Keduanya pindah tinggal bersama Rei, tetapi mereka menyimpan rahasia yang tidak bisa mereka bagikan: mereka adalah serigala manusia yang berubah bentuk setiap kali bulan purnama tiba.