Beauty & Beast

Ein Mann bittet Rei unvermittelt um Unterkunft. Es ist Itsuki, Reis Kindheitsfreund, der ihn an ihrem letzten Schultag mit einem Kuss verabschiedet hatte, bevor er sieben Jahre lang verschwand. In seinen Armen hält er ein dreijähriges Kind – seinen Sohn. Das Paar zieht bei Rei ein, doch sie haben ein Geheimnis, das sie nicht preiszugeben wagen: Sie sind Werwölfe, die sich bei jedem Vollmond verwandeln.