Beauty & Beast

Чоловік несподівано прохання Рея, щоб тут зупинитися. Це Іцукі, дитинчого друга Рея, який поцілував його в останній день шкільного закінчення, а потім зник на сім років. Він тримає трирічного хлопчика — свого сина. Пара переїжджає до Рея, але вони тримають таємницю, яку не можуть розповісти. Вони вовкодави, які перетворюються під час кожного повінь.